投資信託を考えている皆さん、こんにちは！今日は、金融商品として人気が高い「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）」について深掘りしていきます。このファンドは一体何が特徴的で、どのように運用されているのか、そして本当に投資価値があるのかを一緒に見ていきましょう。最後にはよくある質問もまとめてみましたので、ぜひ最後までお付き合いください！
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドとは？
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）は、その名の通り毎月分配型の投資信託です。スイスの名門金融機関であるピクテが運用しています。ファンドの目的は、主に世界中のインカム株式を対象に投資し、安定した高配当と資本成長を目指しています。
ファンドの基本情報
以下は、ファンドの基本情報を表にまとめました。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 基準価額 | 2853円 |
| 前日比 | -15円（-0.52%） |
| 利回り | +28.69% |
| 設定日 | 2005年2月28日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 購入時手数料 | 3.85%（税込） |
| 実質信託報酬 | 1.81% |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドは、投資家にとって計画的な収入源となることを目指しています。毎月の分配金があるため、安定したキャッシュフローを求める投資家にとって魅力的です。
数字で見る！ピクテ・グローバル・インカムの実力
このファンドの強みは、その優れたパフォーマンスにあります。以下に、ファンドの詳細なパフォーマンス指標を示します。
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| リターン（年率） | +26.70% |
| シャープレシオ | 1.15 |
| リスク | 9.40 |
| 下値抵抗力 | 6.90 |
| コスト | 4.20 |
特にリターンの高さが目を引きます。金融庁が発表するアクティブファンドのトータルリターン平均が20.9%であるのに対し、このファンドはそれを大きく上回る28.69%を記録しています。リスク指標も9.40と比較的低く、リスク管理がしっかりしていることが伺えます。
ランキングで見る！ピクテのポジション
さらに、このファンドがどれだけ投資家に支持されているかを以下のランキングで見てみましょう。
| ランキング | 順位 |
|---|---|
| 値下り率ランキング | 2,135位 |
| 買付ランキング（件数） | 507位 |
| 純資産ランキング | 11位 |
特に注目したいのは純資産ランキングの11位という高い順位です。これは、投資家からの信頼と人気の高さを示しています。
投資信託のコストについて知っておくべきこと
投資信託に投資する際に考慮すべき重要な要素の一つがコストです。ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドのコストについて見てみましょう。
購入時手数料
購入時手数料は3.85%と、投資信託としては一般的な範囲です。しかし、長期的に見ると手数料は無視できない要素となりますので、事前にしっかりと計算しておくことが重要です。
実質信託報酬
実質信託報酬は1.81%です。これは管理費用や運用報酬が含まれており、ファンドの運用に関わる経費として差し引かれます。
よくある質問
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンドは初心者に向いている？
はい、毎月分配型であるため、安定した収入を求める初心者にも適しています。ただし、手数料やリスクも考慮する必要があります。
ファンドのリスクはどの程度ですか？
リスク指標は9.40で、比較的低リスクに分類されます。とはいえ、投資にはリスクが伴うため、自分のリスク許容度を確認することが重要です。
このファンドはどのようにして利益を上げているの？
主に高配当株式への投資を通じて利益を上げています。また、世界中の多様な市場に分散投資することで、リスクを軽減しています。
分配金はどのように受け取れますか？
分配金は毎月分配されます。証券会社の口座に自動的に入金されるため、煩わしい手続きは必要ありません。
ファンドの過去のパフォーマンスはどうですか？
過去のパフォーマンスは非常に良好で、金融庁のトータルリターン平均を上回っています。特に直近のリターンは26.70%と高水準です。
結論
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）は、高リターンと安定した収入を求める投資家にとって非常に魅力的な選択肢です。ランキングでも上位に位置し、運用パフォーマンスも優れています。ただし、やはり投資にはリスクが伴うため、しっかりと情報を収集した上で判断することが重要です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。この情報があなたの投資判断に役立つことを願っています！